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日常消费品:禽苗价格回调整理 荐6股

发布时间:2019-10-14 16:54:04

日常消费品:禽苗价格回调整理 荐6股 201 -10-20 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

上周农林牧渔(申万)指数上涨1. 9%,板块估值趋于合理上周农林牧渔(申万)指数上涨1. 9%,跑赢沪深 00指数 .11百分点,跑赢中小板综合指数2.76个百分点,年初至今在申万2 个行业分类中排名第10位。10月18日农业板块绝对PE和绝对PB分别为 6.61倍和 .2倍,农业股绝对估值水平已远低于2005年至今历史均值40.5倍和 .57倍,农业股相对大盘PE和中小板PE也均已接近历史均值,板块估值趋于合理。

农业组合民和股份—公司控股股东增持,鸡苗价格底部反弹及叶面肥空间巨大,终端销量蓄势待发,未来2- 年叶面肥收入占比发生逆转。

圣农发展—鸡肉价格已处于底部区域,7-8月旺季有望上涨。我们预计201 -2014年公司宰杀肉鸡量2. 6亿羽和2.98亿羽,归属于母公司净利润分别为89 0万元和6.5亿元,对应EPS0.10元和0.72元,公司合理估值12-15元,维持“强烈推荐”评级不变。

大北农—公司拥有庞大的销售团队,完善的金融服务体系和猪产业链资讯服务平台,持续投入研发费用提升产品性能。我们预计201 -2014年公司饲料销量分别为 16万吨和427万吨,每股收益0.51元和0.68元。

唐人神—201 年饲料销量新增60万吨,预计同比增长 0%。一是饲料规模的扩大同比增长18%以上,约 7万吨;二是1000万头生猪产业联盟将带动24万吨的饲料增加;三是新增约2.5万头的种猪带动1.8万吨的饲料。

雏鹰农牧—2007-2012年公司生猪销量和净利润年复合增长率分别达到62%和70%,生猪养殖环节“雏鹰模式”大获成功,201 -2014年公司生猪出栏量仍将保持快速增长,其中,三门峡生态猪年出栏量有望达到10万头和 0万头。目前猪价已处于底部区域,猪价上涨只是时间问题。

行业动态初级农产品价格不改上涨趋势10月18日CBOT玉米连续合约结算价440.5美分/蒲式耳,较10月11日上涨1.7 %;10月18日CBOT小麦连续合约结算价704.5美分/蒲式耳,较10月11日上涨1.81%;10月18日CBOT大豆连续合约结算价1291.25美分/蒲式耳,较10月11日上涨1.97%;10月18日CBOT豆粕连续合约结算价409美分/蒲式耳,较10月11日下跌 .22%。

猪价处于底部区域,海参价格继续承压10月18日全国生猪和猪肉价格分别为15.5元/公斤和25元/公斤,全国仔猪和二元母猪价格分别为27元/公斤和1807元/头。

10月20日山东烟台鸡苗价格和山东菏泽鸭苗价格分别为1.95元/羽和 . 元/羽,威海海参批发价180元/公斤,威海扇贝批发价和鲍鱼批发价分别为8元/公斤和170元/公斤,海参品价格略微下降。

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