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信息科技坚定持有业绩确定个股荐5股

发布时间:2019-08-20 22:37:39

信息科技:坚定持有业绩确定个股 荐5股 201 -07-01 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

6月份股市回调,行业强于大盘。6月大盘大幅下探:上证综指下跌14%、深证成指下跌16.9%。通信板块相对抗跌,申万通信设备下跌7%,走势强于大盘。涨幅靠前的公司受主题概念驱动为主:拓维信息和北纬通信受手机游戏主题概念刺激,涨幅较大;富春通信受4G网络规划招标热点事情刺激涨幅靠前;天喻信息受手机支付主题概念驱动走势领先板块。跌幅较大的个股主要受限售股解禁及大股东减持影响较大,如三元达、星网锐捷以及新海宜股价疲弱。

G用户突破 亿,话务通信加速转向数据通信。201 年1-5月,电信主营业务收入累计完成4658.7亿元,同比增长8.7%;电信固定资产投资完成826.4亿元,同比下滑5. %,投资进度偏慢;移动电话用户中, G用户净增156 万户,总数突破 亿户;数据业务增长贡献日益明显:1-5月数据及互联网业务实现收入1 11.4亿元,同比增长29.4%,对全行业收入增长的贡献率达79.5%,比去年同期提高18.6个百分点,话务通信加速转向数据通信。

通信运营竞争依然激烈,中国移动 G暂时领先。中移动5月 G用户新增9 7万户, G总用户人数增至129 9万户。中联通5月 G用户新增400. 万,连续三个月突破400万,保持了良好的增长态势。中国电信5月新增 G用户 10万,累计用户达8424万户,表现继续落后于竞争对手,三大运营商的市场份额和用户竞争短期内将继续白热化。受益于TD-SCDMA终端可用性提升及低价终端抢占市场策略凑效,中国移动 G用户份额有所提升,但在整体移动市场上中国联通和中国电信占比提升,继续缩小与中国移动的差距。

7月投资策略:关注4G网络建设早周期个股和宽带中国相关个股。

从通信行业固定资本开支来看,1 年前5月资本开支进度偏慢,同比负增长,通信板块中报出现整体性靓丽业绩是小概率事件。在当前较高估值的基础上,业绩预报和中报不达预期的个股将面临回调风险。7月运营商陆续启动4G规划、主设备、工程配套及传输类的招标,热点不断,将继续维持通信板块的景气度,业绩增长确定的个股在中报分化的对比行情下有望受到进一步追捧,建议坚定持有。我们继续推荐烽火通信(600498)、杰赛科技(002544)、日海通讯(002 1 )、宜通世纪( 00 10)以及有望受益国内PDT市场启动的专网通信龙头海能达(00258 )。

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